郑武公、庄公为平王卿士。
王贰于虢，郑伯怨王。
王曰：“无之。
”故周郑交质。
王子狐为质于郑，郑公子忽为质于周。
王崩，周人将畀虢公政。
四月，郑祭足帅师取温之麦。
秋，又取成周之禾。
周郑交恶。
君子曰：“信不由中，质无益也。
明恕而行，要之以礼，虽无有质，谁能间之？苟有明信，涧溪沼沚之毛，蘋蘩蕴藻之菜，筐筥錡釜之器，潢污行潦之水，可荐于鬼神，可羞于王公，而况君子结二国之信，行之以礼，又焉用质？《风》有《采蘩》、《采蘋》，《雅》有《行苇》、《泂酌》，昭忠信也。
”

楚武王侵随，使薳章求成焉，军于瑕以待之。
随人使少师董成。
斗伯比言于楚子曰：“吾不得志于汉东也，我则使然。
我张吾三军而被吾甲兵，以武临之，彼则惧而协以谋我，故难间也。
汉东之国，随为大。
随张，必弃小国。
小国离，楚之利也。
少师侈，请羸师以张之。
”熊率且比曰:“季梁在，何益？”斗伯比曰:“以为后图。
少师得其君。
”
王毁军而纳少师。
少师归，请追楚师。
随侯将许之。
季梁止之曰：“天方授楚。
楚之羸，其诱我也，君何急焉？臣闻小之能敌大也，小道大淫。
所谓道，忠于民而信于神也。
上思利民，忠也；祝史正辞，信也。
今民馁而君逞欲，祝史矫举以祭，臣不知其可也。
”公曰：“吾牲牷肥腯，粢盛丰备，何则不信？”对曰：“夫民，神之主也。
是以圣王先成民，而后致力于神。
故奉牲以告曰‘博硕肥腯。
’谓民力之普存也，谓其畜之硕大蕃滋也，谓其不疾瘯蠡也，谓其备腯咸有也。
奉盛以告曰：‘洁粢丰盛。
’谓其三时不害而民和年丰也。
奉酒醴以告曰：‘嘉栗旨酒。
’谓其上下皆有嘉德而无违心也。
所谓馨香，无谗慝也。
故务其三时，修其五教，亲其九族，以致其禋祀。
于是乎民和而神降之福，故动则有成。
今民各有心，而鬼神乏主，君虽独丰，其何福之有？君姑修政而亲兄弟之国，庶免于难。
”
随侯惧而修政，楚不敢伐。

晋侯复假道于虞以伐虢。
宫之奇谏曰：“虢，虞之表也。
虢亡，虞必从之。
晋不可启，寇不可玩。
一之谓甚，其可再乎？谚所谓‘辅车相依，唇亡齿寒’者，其虞、虢之谓也。
”
公曰：“晋，吾宗也，岂害我哉？”对曰：“大伯、虞仲，大王之昭也。
大伯不从，是以不嗣。
虢仲、虢叔，王季之穆也，为文王卿士，勋在王室，藏于盟府。
将虢是灭，何爱于虞！且虞能亲于桓、庄乎？其爱之也，桓、庄之族何罪？而以为戮，不唯逼乎？亲以宠逼，犹尚害之，况以国乎？”
公曰：“吾享祀丰洁，神必据我。
”对曰：“臣闻之，鬼神非人实亲，惟德是依。
故《周书》曰：‘皇天无亲，惟德是辅。
’又曰：‘黍稷非馨，明德惟馨。
’又曰：‘民不易物，惟德繄物。
’如是，则非德，民不和，神不享矣。
神所冯依，将在德矣。
若晋取虞，而明德以荐馨香，神其吐之乎？”
弗听，许晋使。
宫之奇以其族行，曰：“虞不腊矣。
在此行也，晋不更举矣。
”
八月甲午，晋侯围上阳，问于卜偃曰：“吾其济乎？”对曰：“克之。
”公曰：“何时？”对曰：“童谣曰：‘丙之晨，龙尾伏辰，均服振振，取虢之旂。
鹑之贲贲，天策焞焞，火中成军，虢公其奔。
’其九月、十月之交乎！丙子旦，日在尾，月在策，鹑火中，必是时也。
”
冬，十二月丙子朔，晋灭虢，虢公丑奔京师。
师还，馆于虞，遂袭虞，灭之，执虞公，及其大夫井伯，从媵秦穆姬。
而修虞祀，且归其职贡于王，故书曰：“晋人执虞公。
”罪虞公，言易也。

楚子伐陆浑之戎，遂至于雒，观兵于周疆。
定王使王孙满劳楚子。
楚子问鼎之大小轻重焉。
对曰：“在德不在鼎。
昔夏之方有德也，远方图物，贡金九牧，铸鼎象物，百物而为之备，使民知神奸。
故民入川泽山林，不逢不若。
螭魅罔两，莫能逢之。
用能协于上下，以承天休。
桀有昏德，鼎迁于商，载祀六百。
商纣暴虐，鼎迁于周。
德之休明，虽小，重也。
其奸回昏乱，虽大，轻也。
天祚明德，有所底止。
成王定鼎于郏鄏，卜世三十，卜年七百，天所命也。
周德虽衰，天命未改。
鼎之轻重，未可问也。
”

四年春，齐侯以诸侯之师侵蔡，蔡溃，遂伐楚。
楚子使与师言曰：“君处北海，寡人处南海，唯是风马牛不相及也。
不虞君之涉吾地也，何故？”管仲对曰：“昔召康公命我先君太公曰：‘五侯九伯，女实征之，以夹辅周室。
’赐我先君履：东至于海，西至于河，南至于穆陵，北至于无棣。
尔贡包茅不入，王祭不共，无以缩酒，寡人是征；昭王南征而不复，寡人是问。
”对曰：“贡之不入，寡君之罪也，敢不共给？昭王之不复，君其问诸水滨。
”师进，次于陉。
夏，楚子使屈完如师。
师退，次于召陵。
齐侯陈诸侯之师，与屈完乘而观之。
齐侯曰：“岂不榖是为？先君之好是继，与不榖同好，何如？”对曰：“君惠徼福于敝邑之社稷，辱收寡君，寡君之愿也。
”齐侯曰：“以此众战，谁能御之！以此攻城，何城不克！”对曰：“君若以德绥诸侯，谁敢不服？君若以力，楚国方城以为城，汉水以为池，虽众，无所用之！”
屈完及诸侯盟。

晋侯赏从亡者，介之推不言禄，禄亦弗及。
推曰：“献公之子九人，唯君在矣。
惠、怀无亲，外内弃之。
天未绝晋，必将有主。
主晋祀者，非君而谁？天实置之，而二三子以为己力，不亦诬乎？窃人之财，犹谓之盗。
况贪天之功，以为己力乎？下义其罪，上赏其奸。
上下相蒙，难与处矣。
”
其母曰：“盍亦求之？以死谁怼？”对曰：“尤而效之，罪又甚焉！且出怨言，不食其食。
”其母曰：“亦使知之，若何？”对曰：“言，身之文也。
身将隐，焉用文之？是求显也。
”其母曰：“能如是乎？与汝偕隐。
”遂隐而死。
晋侯求之，不获，以绵上为之田。
曰：“以志吾过，且旌善人。
”

十月，晋阴饴甥会秦伯，盟于王城。
秦伯曰：“晋国和乎？”对曰：“不和。
小人耻失其君而悼丧其亲，不惮征缮以立圉也。
曰：‘必报仇，宁事戎狄。
’君子爱其君而知其罪，不惮征缮以待秦命。
曰：‘必报德，有死无二。
’以此不和。
”秦伯曰：“国谓君何？”对曰：“小人戚，谓之不免；君子恕，以为必归。
小人曰：‘我毒秦，秦岂归君？’君子曰：‘我知罪矣，秦必归君。
贰而执之，服而舍之，德莫厚焉，刑莫威焉。
服者怀德，贰者畏刑，此一役也，秦可以霸。
纳而不定，废而不立，以德为怨，秦不其然。
’”秦伯曰：“是吾心也。
”
改馆晋侯，馈七牢焉。

吕、郤畏逼，将焚公宫而弑晋侯。
寺人披请见。
公使让之，且辞焉，曰：“蒲城之役，君命一宿，女即至。
其后余从狄君以田渭滨，女为惠公来求杀余，命女三宿，女中宿至。
虽有君命何其速也？夫袪犹在，女其行乎！”对曰：“臣谓君之入也，其知之矣。
若犹未也，又将及难。
君命无二，古之制也。
除君之恶，唯力是视。
蒲人、狄人、余何有焉？即位，其无蒲、狄乎！齐桓公置射钩，而使管仲相。
君若易之，何辱命焉？行者甚众，岂唯刑臣？”公见之，以难告。
晋侯潜会秦伯于王城。
己丑晦，公宫火。
瑕甥、郤芮不获公，乃如河上，秦伯诱而杀之。

杞子自郑使告于秦曰：“郑人使我掌其北门之管，若潜师以来，国可得也。
”穆公访诸蹇叔。
蹇叔曰：“劳师以袭远，非所闻也。
师劳力竭，远主备之，无乃不可乎？师之所为，郑必知之。
勤而无所，必有悖心。
且行千里，其谁不知？”公辞焉。
召孟明、西乞、白乙使出师于东门之外。
蹇叔哭之曰：“孟子！吾见师之出而不见其入也。
”公使谓之曰：“尔何知！中寿，尔墓之木拱矣！”
蹇叔之子与师，哭而送之，曰：“晋人御师必于崤，崤有二陵焉。
其南陵，夏后皋之墓也；其北陵，文王之所辟风雨也，必死是间，余收尔骨焉！”秦师遂东。