高祖，沛豐邑中陽里人也，姓劉氏。
母媼嘗息大澤之陂，夢與神遇。
是時雷電晦冥，父太公往視，則見交龍於上。
已而有娠，遂產高祖。
高祖爲人，隆準而龍顏，美鬚髯，左股有七十二黑子。
寬仁愛人，意豁如也。
常有大度，不事家人生產作業。
及壯，試吏，爲泗上亭長，廷中吏無所不狎侮。
好酒及色。
常從王媼、武負貰酒，時飲醉臥，武負、王媼見其上常有怪。
高祖每酤留飲，酒讎數倍。
及見怪，歲竟，此兩家常折券棄責。
高祖常徭咸陽，縱觀秦皇帝，喟然大息，曰：“嗟乎，大丈夫當如此矣！”
單父人呂公善沛令，闢仇，從之客，因家焉。
沛中豪傑吏聞令有重客，皆往賀。
蕭何爲主吏，主進，令諸大夫曰：“進不滿千錢，坐之堂下。
”高祖爲亭長，素易諸吏，乃給爲謁曰“賀錢萬”，實不持一錢。
謁入，呂公大驚，起，迎之門。
呂公者，好相人，見高祖狀貌，因重敬之，引入坐上坐。
蕭何曰：“劉季固多大言，少成事。
”高祖因狎侮諸客，遂坐上坐，無所詘。
酒闌，呂公因目固留高祖。
竟酒，後。
呂公曰：“臣少好相人，相人多矣，無如季相，願季自愛。
臣有息女，願爲箕帚妾。
”酒罷，呂媼怒呂公曰：“公始常欲奇此女，與貴人。
沛令善公，求之不與，何自妄許與劉季？”呂公曰：“此非兒女子所知。
”卒與高祖。
呂公女即呂后也，生孝惠帝、魯元公主。
高祖嘗告歸之田。
呂后與兩子居田中，有一老父過，請飲，呂后因餔之。
老父相後曰：“夫人天下貴人也。
”令相兩子，見孝惠帝，曰：“夫人所以貴者，乃此男也。
”相魯元公主，亦皆貴。
老父已去，高祖適從旁舍來，呂后具言：“客有過，相我子母皆大貴。
”高祖問，曰：“未遠。
”乃追及，問老父。
老父曰：“鄉者夫人兒子皆以君，君相貴不可言。
”高祖乃謝曰：“誠如父言，不敢忘德。
”及高祖貴，遂不知老父處。
高祖爲亭長，乃以竹皮爲冠，令求盜之薛治，時時冠之，及貴常冠，所謂“劉氏冠”也。
高祖以亭長爲縣送徒驪山，徒多道亡。
自度比至皆亡之，到豐西澤中亭，止飲，夜皆解縱所送徒，曰：“公等皆去，吾亦從此逝矣！”徒中壯士願從者十餘人。
高祖被酒，夜徑澤中，令一人行前。
行前者還報曰：“前有大蛇當徑，願還。
”高祖醉，曰：“壯士行，何畏！”乃前，拔劍斬蛇。
蛇分爲兩，道開。
行數裏，醉困臥。
後人來至蛇所，有一老嫗夜哭。
人問嫗何哭，嫗曰：“人殺吾子。
”人曰：“嫗子何爲見殺？”嫗曰：“吾子，白帝子也，化爲蛇當道，今者赤帝子斬之，故哭。
”人乃以嫗爲不誠，欲苦之，嫗因忽不見。
後人至，高祖覺。
告高祖，高祖乃心獨喜，自負。
諸從者日益畏之。
秦始皇帝嘗曰“東南有天子氣”，於是東遊以當之。
高祖隱於芒、碭山澤間，呂后與人俱求，常得之。
高祖怪問呂后，後曰：“季所居上常有云氣，故從往常得季。
”高祖又喜。
沛中子弟或聞之，多欲附者。
秦二世元年秋七月，陳涉起蘄。
至陳，自立爲楚王，遣武臣、張耳、陳餘略趙地。
八月，武臣自立爲趙王。
郡縣多殺長吏以應涉。
九月，沛令欲以沛應之。
掾、主吏蕭何、曹參曰：“君爲秦吏，今欲背之，帥沛子弟，恐不聽。
願君召諸亡在外者，可得數百人，因以劫衆，衆不敢不聽。
”乃令樊噲召高祖。
高祖之衆已數百人矣。
於是樊噲從高祖來。
沛令後悔，恐其有變，乃閉城城守，欲誅蕭、曹。
蕭、曹恐，逾城保高祖。
高祖乃書帛射城上，與沛父老曰：“天下同苦秦久矣。
今父老雖爲沛令守，諸侯並起，今屠沛。
沛令共誅令，擇可立立之，以應諸侯，即室家完。
不然，父子俱屠，無爲也。
”父老乃帥子弟共殺沛令，開城門迎高祖，欲以爲沛令。
高祖曰：“天下方擾，諸侯並起，今置將不善，一敗塗地。
吾非敢自愛，恐能薄，不能完父兄子弟。
此大事，願更擇可者。
”蕭、曹皆文吏，自愛，恐事不就，後秦種族其家，儘讓高祖。
諸父老皆曰：“平生所聞劉季奇怪，當貴，且卜筮之，莫如劉季最吉。
”高祖數讓，衆莫肯爲，高祖乃立爲沛公。
祠黃帝，祭蚩尤於沛廷，而釁鼓。
旗幟皆赤，由所殺蛇白帝子，殺者赤帝子故也。
於是少年豪吏如蕭、曹、樊噲等皆爲收沛子弟，得三千人。
是月，項梁與兄子羽起吳。
田儋與從弟榮、橫起齊，自立爲齊王。
韓廣自立爲燕王。
魏咎自立爲魏王。
陳涉之將周章西入關，至戲，秦將章邯距破之。
秦二年十月，沛公攻胡陵、方與，還守豐。
秦泗川監平將兵圍豐。
二日，出與戰，破之。
令雍齒守豐。
十一月，沛公引兵之薛。
秦泗川守壯兵敗於薛，走至戚，沛公左司馬得殺之。
沛公還軍亢父，至方與。
趙王武臣爲其將所殺。
十二月，楚王陳涉爲其御所殺。
魏人周市略地豐、沛，使人謂雍齒曰：“豐，故樑徙也。
今魏地已定者數十城，齒今下魏，魏以齒爲侯守豐；不下，且屠豐。
”雍齒雅不欲屬沛公，及魏招之，即反爲魏守豐。
沛公攻豐，不能取。
沛公還之沛，怨雍齒與豐子弟畔之。
正月，張耳等立趙後趙歇爲趙王。
東陽甯君、秦嘉立景駒爲楚王，在留。
沛公往從之，道得張良，遂與俱見景駒，請兵以攻豐。
時章邯從陳，別將司馬將兵北定楚地，屠相，至碭。
東陽甯君、沛公引兵西，與戰蕭西，不利，還收兵聚留。
二月，攻碭，三日拔之。
收碭兵，得六千人，與故合九千人。
三月，攻下邑，拔之。
還擊豐，不下。
四月，項梁擊殺景駒、秦嘉，止薛，沛公往見之。
項梁益沛公卒五千人，五大夫將十人。
沛公還，引兵攻豐，拔之。
雍齒奔魏。
五月，項羽拔襄城還。
項梁盡召別將。
六月，沛公如薛，與項梁共立楚懷王孫心爲楚懷王。
章邯破殺魏王咎、齊王田儋於臨濟。
七月，大霖雨。
沛公攻亢父。
章邯圍田榮於東阿。
沛公與項梁共救田榮，大破章邯東阿。
田榮歸，沛公、項羽追北，至城陽，攻屠其城。
軍濮陽東，復與章邯戰，又破之。
章邯復振，守濮陽，環水。
沛公、項羽去攻定陶。
八月，田榮立田儋子市爲齊王。
定陶未下，沛公與項羽西略地至雍丘，與秦軍戰，大敗之，斬三川守李由。
還攻外黃，外黃未下。
項梁再破秦軍，有驕色。
宋義諫，不聽。
秦益章邯兵。
九月，章邯夜銜枚擊項梁定陶，大破之，殺項梁。
時連雨自七月至九月。
沛公、項羽方攻陳留，聞樑死，士卒恐，乃與將軍呂臣引兵而東，徙懷王自盱臺都彭城。
呂臣軍彭城東，項羽軍彭城西，沛公軍碭。
魏咎弟豹自立爲魏王。
後九月，懷王並呂臣、項羽軍自將之。
以沛公爲碭郡長，封武安侯，將碭郡兵。
以羽爲魯公，封長安侯。
呂臣爲司徒，其父呂青爲令尹。
章邯已破項梁，以爲楚地兵不足憂，乃渡河北擊趙王歇，大破之。
歇保鉅鹿城，秦將王離圍之。
趙數請救，懷王乃以宋義爲上將，項羽爲次將，范增爲末將，北救趙。
初，懷王與諸將約，先入定關中者王之。
當是時，秦兵強，常乘勝逐北，諸將莫利先入關。
獨羽怨秦破項梁，奮勢，願與沛公西入關。
懷王諸老將皆曰：“項羽爲人慓悍禍賊，嘗攻襄城，襄城無噍類，所過無不殘滅。
且楚數進取，前陳王、項梁皆敗，不如更遣長者扶義而西，告諭秦父兄。
秦父兄苦其主久矣，今誠得長者往，毋侵暴，宜可下。
項羽不可遣，獨沛公秦寬大長者。
”卒不許羽，而遣沛公西收陳王、項梁散卒。
乃道碭至城陽與槓裏，攻秦軍壁，破其二軍。
秦三年十月，齊將田都畔田榮，將兵助項羽救趙。
沛公攻破東郡尉於成武。
十一月，項羽殺宋義，並其兵渡河，自立爲上將軍，諸將黥布等皆屬。
十二月，沛公引兵至慄，遇剛武侯，奪其軍四千餘人，並之，與魏將皇欣、武滿軍合攻秦軍，破之。
故齊王建孫田安下濟北，從項羽救趙。
羽大破秦軍鉅鹿下，虜王離，走章邯。
二月，沛公從碭北攻昌邑，遇彭越。
越助攻昌邑，未下。
沛公西過高陽，酈食其爲裏監門，曰：“諸將過此者多，吾視沛公大度。
”乃求見沛公。
沛公方踞牀，使兩女子洗。
酈生不拜，長揖曰：“足下必欲誅無道秦，不宜踞見長者。
”於是沛公起，攝衣謝之，延上坐。
食其說沛公襲陳留。
沛公以爲廣野君，以其弟商爲將，將陳留兵。
三月，攻開封，未拔。
西與秦將楊熊會戰白馬，又戰曲遇東，大破之。
楊熊走之滎陽，二世使使斬之以徇。
四月，南攻潁川，屠之。
因張良遂略韓地。
時趙別將司馬卬方欲渡河入關，沛公乃北攻平陰，絕河津。
南，戰雒陽東，軍不利，從轘轅至陽城，收軍中馬騎。
六月，與南陽守齮戰犨東，破之。
略南陽郡，南陽守走，保城守宛。
沛公引兵過宛西。
張良諫曰：“沛公雖欲急入關，秦兵尚衆，距險。
今不下宛，宛從後擊，強秦在前，此危道也。
”於是沛公乃夜引軍從他道還，偃旗幟，遲明，圍宛城三匝。
南陽守欲自剄，其舍人陳恢曰：“死未晚也。
”乃逾城見沛公，曰：“臣聞足下約先入咸陽者王之，今足下留守宛。
宛郡縣連城數十，其吏民自以爲降必死，故皆堅守乘城。
今足下盡日止攻，士死傷者必多；引兵去，宛必隨足下。
前則失咸陽之約，後有強宛之患。
爲足下計，莫若約降，封其守，因使止守，引其甲卒與之西。
諸城未下者，聞聲爭開門而待足下，足下通行無所累。
”沛公曰：“善。
”七月，南陽守齮降，封爲殷侯，封陳恢千戶。
引兵西，無不下者。
至丹水，高武侯鰓、襄侯王陵降。
還攻胡陽，遇番君別將梅鋗，與偕攻析、酈，皆降。
所過毋得滷掠，秦民喜。
遣魏人甯昌使秦。
是月，章邯舉軍降項羽，羽以爲雍王。
瑕丘申陽下河南。
八月，沛公攻武關，入秦。
秦相趙高恐，乃殺二世，使人來，欲約分王關中，沛公不許。
九月，趙高立二世兄子子嬰爲秦王。
子嬰誅滅趙高，遣將將兵距嶢關。
沛公欲擊之，張良曰：“秦兵尚強，未可輕。
願先遣人益張旗幟于山上爲疑兵，使酈食其、陸賈往說秦將，啗以利。
”秦將果欲連和，沛公欲許之。
張良曰：“此獨其將欲叛，恐其士卒不從，不如因其怠懈擊之。
”沛公引兵繞嶢關，逾蕢山，擊秦軍，大破之藍田南。
遂至藍田，又戰其北，秦兵大敗。
元年冬十月，五星聚於東井。
沛公至霸上。
秦王子嬰素車白馬，繫頸以組，封皇帝璽、符、節、降枳道旁。
諸將或言誅秦王，沛公曰：“始懷王遣我，固以能寬容，且人已服降，殺之不祥。
”乃以屬吏。
遂西入咸陽。
欲止宮休舍，樊噲、張良諫，乃封秦重寶財物府庫，還軍霸上。
蕭何盡收秦丞相府圖籍文書。
十一月，召諸縣豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，誹謗者族，耦語者棄市。
吾與諸侯約，先入關者王之，吾當王關中。
與父老約法三章耳：殺人者死，傷人及盜抵罪。
餘悉除去秦法。
吏民皆按堵如故。
凡吾所以來，爲父兄除害，非有所侵暴，毋恐！且吾所以軍霸上，待諸侯至而定要束耳。
”乃使人與秦吏行至縣、鄉、邑告諭之。
秦民大喜，爭持牛、羊、酒食獻享軍士。
沛公讓不受，曰：“倉粟多，不欲費民。
”民又益喜，唯恐沛公不爲秦王。
或說沛公曰：“秦富十倍天下，地形強。
今聞章邯降項羽，羽號曰雍王，王關中。
即來，沛公恐不得有此。
可急使守函谷關，毋內諸侯軍，稍徵關中兵以自益，距之。
”沛公然其計，從之。
十二月，項羽果帥諸侯兵欲西入關，關門閉。
聞沛公已定關中，羽大怒，使黥布等攻破函谷關，遂至戲下。
沛公左司馬曹毋傷聞羽怒，欲攻沛公，使人言羽曰：“沛公欲王關中，令子嬰相，珍寶盡有之。
”欲以求封。
亞父范增說羽曰：“沛公居山東時，貪財好色。
今聞其入關，珍物無所取，婦女無所幸，此其志不小。
吾使人望其氣，皆爲龍，成五色，此天子氣。
急擊之，勿失。
”於是饗士，旦日合戰。
是時，羽兵四十萬，號百萬。
沛公兵十萬，號二十萬，力不敵。
會羽季父左尹項伯素善張良，夜馳見張良，具告其實，欲與俱去，毋特俱死。
良曰：“臣爲韓王送沛公，不可不告，亡去不義。
”乃與項伯俱見沛公。
沛公與伯約爲婚姻，曰：“吾入關，秋毫無所敢取，籍吏民，封府庫，待將軍。
所以守關者，備他盜也。
日夜望將軍到，豈敢反邪！願伯明言不敢背德。
”項伯許諾，即夜復去，戒沛公曰：“旦日不可不早自來謝。
”項伯還，具以沛公言告羽，因曰：“沛公不先破關中兵，公巨能入乎？且人有大功，擊之不祥，不如因善之。
”羽許諾。
沛公旦日從百餘騎見羽鴻門，謝曰：“臣與將軍戮力攻秦，將軍戰河北，臣戰河南，不自意先入關，能破秦，與將軍復相見。
今者有小人言，令將軍與臣有隙。
”羽曰：“此沛公左司馬曹毋傷言之，不然，籍何以至此？”羽因留沛公飲。
范增數目羽擊沛公，羽不應。
范增起，出謂項莊曰：“君王爲人不忍，汝入以劍舞，因擊沛公，殺之。
不者，汝屬且爲所虜。
”莊入爲壽。
壽畢，曰：“軍中無以爲樂，請以劍舞。
”因拔劍舞。
項伯亦起舞，常以身翼蔽沛公。
樊噲聞事急，直入，怒甚。
羽壯之，賜以酒。
噲因譙讓羽。
有頃，沛公起如廁，招樊噲出，置車官屬，獨騎，樊噲、靳強、滕公、紀成步，從間道走軍，使張良留謝羽。
羽問：“沛公安在？”曰：“聞將軍有意督過之，脫身去，間至軍，故使臣獻璧。
”羽受之。
又獻玉斗范增。
增怒，撞其鬥，起曰：“吾屬今爲沛公虜矣！”
沛公歸數日，羽引兵西屠咸陽，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，所過殘滅，秦民大失望。
羽使人還報懷王，懷王曰：“如約。
”羽怨懷王不肯令與沛公俱西入關而北救趙，後天下約。
乃曰：“懷王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得專主約！本定天下，諸將與籍也。
”春正月，陽尊懷王爲義帝，實不用其命。
二月，羽自立爲西楚霸王，王樑、楚地九郡，都彭城。
背約，更立沛公爲漢王，王巴、蜀、漢中四十一縣，都南鄭。
三分關中，立秦三將，章邯爲雍王，都廢丘；司馬欣爲塞王，都櫟陽；董翳爲翟王，都高奴。
楚將瑕丘申陽爲河南王，都洛陽。
趙將司馬卬爲殷王，都朝歌。
當陽君英布爲九江王，都六。
懷王柱國共敖爲臨江王，都江陵。
番君吳芮爲衡山王，都邾。
故齊王建孫田安爲濟北王。
徙魏王豹爲西魏王，都平陽。
徙燕王韓廣爲遼東王。
燕將臧荼爲燕王，都薊。
徙齊王田市爲膠東王。
齊將田都爲齊王，都臨菑。
徙趙王歇爲代王。
趙相張耳爲常山王。
漢王怨羽之背約，欲攻之，丞相蕭何諫，乃止。
夏四月，諸侯罷戲下，各就國。
羽使卒三萬人從漢王，楚子、諸侯人之慕從者數萬人，從杜南入蝕中。
張良辭歸韓，漢王送至褒中，因說漢王燒絕棧道，以備諸侯盜兵，亦視項羽無東意。
漢王既至南鄭，諸將及士卒皆歌謳思東歸，多道亡還者。
韓信爲治粟都尉，亦亡去。
蕭何追還之，因薦於漢王，曰：“必欲爭天下，非信無可與計事者。
”於是漢王齊戒設壇場，拜信爲大將軍，問以計策。
信對曰：“項羽背約而王君王於南鄭，是遷也。
吏卒畢山東之人，日夜企而望歸，及其鋒而用之，可以有大功。
天下已定，民皆自寧，不可複用。
不如決策東向。
”因陳羽可圖、三秦易並之計。
漢王大說，遂聽信策，部署諸將。
留蕭何收巴、蜀租，給軍糧食。
五月，漢王引兵從故道出襲雍。
雍王邯迎擊漢陳倉，雍兵敗，還走；戰好畤，又大敗，走廢丘。
漢王遂定雍地。
東如咸陽，引兵圍雍王廢丘，而遣諸將略地。
田榮聞羽徙齊王市於膠東而立田都爲齊王，大怒，以齊兵迎擊田都。
都走降楚。
六月，田榮殺田市，自立爲齊王。
時彭越在鉅野，衆萬餘人，無所屬。
榮與越將軍印，因令反樑地。
越擊殺濟北王安，榮遂並三齊之地。
燕王韓廣亦不肯徙遼東。
秋八月，臧荼殺韓廣，並其地。
塞王欣、翟王翳皆降漢。
初，項梁立韓後公子成爲韓王，張良爲韓司徒。
羽以良從漢王，韓王成又無功，故不遣就國，與俱至彭城，殺之。
及聞漢王並關中，而齊、樑畔之，羽大怒，乃以故吳令鄭昌爲韓王，距漢。
令蕭公角擊彭越，越敗角兵。
時張良徇韓地，遺羽書曰：“漢欲得關中，如約即止，不敢復東。
”羽以故無西意，而北擊齊。
九月，漢王遣將軍薛歐、王吸出武關，因王陵兵，從南陽迎太公、呂后於沛。
羽聞之，發兵距之陽夏，不得前。
二年冬十月，項羽使九江王布殺義帝於郴。
陳餘亦怨羽獨不王己，從田榮藉助兵，以擊常山王張耳。
耳敗走降漢，漢王厚遇之。
陳餘迎代王歇還趙，歇立餘爲代王。
張良自韓間行歸漢，漢王以爲成信侯。
漢王如陝，鎮撫關外父老。
河南王申陽降，置河南郡。
使韓太尉韓信擊韓，韓王鄭昌降。
十一月，立韓太尉信爲韓王。
漢王還歸，都櫟陽，使諸將略地，拔隴西。
以萬人若一郡降者，封萬戶。
繕治河上塞。
故秦菀囿園池，令民得田之。
春正月，羽擊田榮城陽，榮敗走平原，平原民殺之。
齊皆降楚，楚焚其城郭，齊人復畔之。
諸將拔北地，虜雍王弟章平。
赦罪人。
二月癸未，令民除秦社稷，立漢社稷。
施恩德，賜民爵。
蜀、漢民給軍事勞苦，復勿租稅二歲。
關中卒從軍者，復家一歲。
舉民年五十以上，有修行，能帥衆爲善，置以爲三老，鄉一人。
擇鄉三老一人爲縣三老，與縣令、丞、尉以事相教，復勿徭戍。
以十月賜酒肉。
三月，漢王自臨晉渡河。
魏王豹降，將兵從。
下河內，虜殷王卬，置河內郡。
至脩武，陳平亡楚來降。
漢王與語，說之，使參乘，監諸將。
南渡平陰津，至洛陽，新城三老董公遮說漢王曰：“臣聞‘順德者昌，逆德者亡’，‘兵出無名，事故不成’。
故曰：‘明其爲賊，敵乃可服。
’項羽爲無道，放殺其主，天下之賊也。
夫仁不以勇，義不以力，三軍之衆爲之素服，以告之諸侯，爲此東伐，四海之內莫不仰德。
此三王之舉也。
”漢王曰：“善。
非夫子無所聞。
”於是漢王爲義帝發喪，袒而大哭，哀臨三日。
發使告諸侯曰：“天下共立義帝，北面事之。
今項羽放殺義帝江南，大逆無道。
寡人親爲發喪，兵皆縞素。
悉發關中兵，收三河士，南浮江、漢以下，願從諸侯王擊楚之殺義帝者。
”
夏四月，田榮弟橫收得數萬人，立榮子廣爲齊王。
羽雖聞漢東，既擊齊，欲遂破之而後擊漢，漢王以故得劫五諸侯兵東伐楚。
到外黃，彭越將三萬人歸漢。
漢王拜越爲魏相國，令定樑也。
漢王遂入彭城，收羽美人貨賂，置酒高會。
羽聞之，令其將擊齊，而自以精兵三萬人從魯出胡陵，至蕭、晨擊漢軍，大戰彭城靈壁東睢水上，大破漢軍，多殺士卒，睢水爲之不流。
圍漢王三匝。
大風從西北起，折木髮屋，揚砂石，晝晦，楚軍大亂，而漢王得與數十騎遁去。
過沛，使人求室家，室家亦已亡，不相得。
漢王道逢孝惠、魯元，載行。
楚騎追漢王，漢王急，推墮二子。
滕公下收載，遂得脫。
審食其從太公、呂后間行，反遇楚軍，羽常置軍中以爲質。
諸侯見漢敗，皆亡去。
塞王欣、翟王翳降楚，殷王卬死。
呂后兄周呂侯將兵居下邑，漢王從之。
稍收士卒，軍碭。
漢王西過樑地，至虞，謂謁者隨何曰：“公能說九江王布使舉兵畔楚，項王必留擊之。
得留數月，吾取天下必矣。
”隨何往說布，果使畔楚。
五月，漢王屯滎陽，蕭何發關中老弱未傅者悉詣軍。
韓信亦收兵與漢王會，兵復大振。
與楚戰滎陽南京、索間，破之。
築甬道屬河，以取敖倉粟。
魏王豹謁歸視親疾。
至則絕河津，反爲楚。
六月，漢王還櫟陽。
壬午，立太子，赦罪人。
令諸侯子在關中者皆集櫟陽爲衛。
引水灌廢丘，廢丘降，章邯自殺。
雍地定，八十餘縣，置河上、渭南、中地、隴西、上郡。
令祠官祀天地、四方、上帝、山川，以時祠之。
興關中卒乘邊塞。
關中大飢，米斛萬錢，人相食。
令民就食蜀、漢。
秋八月，漢王如滎陽，謂酈食其曰：“緩頰往說魏王豹，能下之，以魏地萬戶封生。
”食其往，豹不聽。
漢王以韓信爲左丞相，與曹參、灌嬰俱擊魏。
食其還，漢王問：“魏大將誰也？”對曰：“柏直。
”王曰：“是口尚乳臭，不能當韓信。
騎將誰也？”曰：“馮敬。
”曰：“是秦將馮無擇子也。
雖賢，不能當灌嬰。
步卒將誰也？”曰：“項它。
”曰：“不能當曹參。
吾無患矣。
”
九月，信等虜豹，傳詣滎陽。
定魏地，置河東、太原、上黨郡。
信使人請兵三萬人，願以北舉燕、趙，東擊齊，南絕楚糧道。
漢王與之。
三年冬十月，韓信、張耳東下井陘擊趙，斬陳餘，獲趙王歇。
置常山、代郡。
甲戌晦，日有食之。
十一月癸卯晦，日有食之。
隨何既說黥布，布起兵攻楚。
楚使項聲、龍且攻布，布戰不勝。
十二月，布與隨何間行歸漢。
漢王分之兵，與俱收兵至成皋。
項羽數侵奪漢甬道，漢軍乏食，與酈食其謀橈楚權。
食其欲立六國後以樹黨，漢王刻印，將遣食其立之。
以問張良，良發八難。
漢王輟飯吐哺，曰：“豎儒幾敗乃公事！”令趨銷印。
又問陳平，乃從其計，與平黃金四萬斤，以間疏楚君臣。
夏四月，項羽圍漢滎陽，漢王請和，割滎陽以西者爲漢。
亞父勸項羽急攻滎陽，漢王患之。
陳平反間既行，羽果疑亞父。
亞父大怒而去，發病死。
五月，將軍紀信曰：“事急矣！臣請誑楚，可以間出。
”於是陳平夜出女子東門二千餘人，楚因四面擊之。
紀信乃乘王車，黃屋左纛，曰：“食盡，漢王降楚。
”楚皆呼萬歲，之城東觀，以故漢王得與數十騎出西門遁。
令御史大夫周苛、魏豹、樅公守滎陽。
羽見紀信，問：“漢王安在？”曰：“已出去矣。
”羽燒殺信。
而周苛、樅公相謂曰：“反國之王，難與守城。
”因殺魏豹。
漢王出滎陽，至成皋。
自成皋入關，收兵欲復東。
轅生說漢王曰：“漢與楚相距滎陽數歲，漢常困。
願君王出武關，項王必引兵南走，王深壁，令滎陽、成皋間且得休息。
使韓信等得輯河北趙地，連燕、齊，君王乃復走滎陽。
如此，則楚所備者多，力分。
漢得休息，復與之戰，破之必矣。
”漢王從其計，出軍宛、葉間，與黥布行收兵。
羽聞漢王在宛，果引兵南，漢王堅壁不與戰。
是月，彭越渡睢，與項聲、薛公戰下邳，破殺薛公。
羽使終公守成皋，而自東擊彭越。
漢王引兵北，擊破終公，覆軍成皋。
六月，羽已破走彭越，聞漢覆軍成皋，乃引兵西拔滎陽城，生得周苛。
羽謂苛：“爲我將，以公爲上將軍，封三萬戶。
”周苛罵曰：“若不趨降漢，今爲虜矣！若非漢王敵也。
”羽亨周苛，並殺樅公，而虜韓王信，遂圍成皋。
漢王跳，獨與滕公共車出成皋玉門，北渡河，宿小修武。
自稱使者，晨馳入張耳、韓信壁而奪之軍。
乃使張耳北收兵趙地。
秋七月，有星孛於大角。
漢王得韓信軍，復大振。
八月，臨河南鄉，軍小修武，欲復戰。
郎中鄭忠說止漢王，高壘深塹勿戰。
漢王聽其計，使盧綰、劉賈將卒二萬人，騎數百，渡白馬津入楚地，佐彭越燒楚積聚，復擊破楚軍燕郭西，攻下睢陽、外黃十七城。
九月，羽謂海春侯大司馬曹咎曰：“謹守成皋。
即漢王欲挑戰，慎勿與戰，勿令得東而已。
我十五日必定樑地，復從將軍。
”羽引兵東擊彭越。
漢王使酈食其說齊王田廣，罷守兵與漢和。
四年冬十月，韓信用蒯通計，襲破齊。
齊王亨酈生，東走高密。
項羽聞韓信破齊，且欲擊楚，使龍且救齊。
漢果數挑成皋戰，楚軍不出。
使人辱之數日，大司馬咎怒，渡兵汜水。
士卒半渡，漢擊之，大破楚軍，盡得楚國金玉貨賂。
大司馬咎、長史欣皆自剄汜水上。
漢王引兵渡河，復取成皋，軍廣武，就敖倉食。
羽下樑地十餘城，聞海春侯破，乃引兵還。
漢軍方圍鍾離末於滎陽東，聞羽至，盡走險阻。
羽亦軍廣武，與漢相守。
丁壯苦軍旅，老弱罷轉餉。
漢王、羽相與臨廣武之間而語。
羽欲與漢王獨身挑戰，漢王數羽曰：“吾始與羽俱受命懷王，曰先定關中者王之。
羽負約，王我於蜀、漢，罪一也。
羽矯殺卿子冠軍，自尊，罪二也。
羽當以救趙還報，而擅劫諸侯兵入關，罪三也。
懷王約，入秦無暴掠，羽燒秦宮室，掘始皇帝冢，收私其財，罪四也。
又強殺秦降王子嬰，罪五也。
詐坑秦子弟新安二十萬，王其將，罪六也。
皆王諸將善地，而徙逐故主，令臣下爭畔逆。
罪七也。
出逐義帝彭城，自都之，奪韓王地，並王樑、楚，多自與，罪八也。
使人陰殺義帝江南，罪九也。
夫爲人臣而殺其主，殺其已降，爲政不平，主約不信，天下所不容，大逆無道，罪十也。
吾以義兵從諸侯誅殘賊，使刑餘罪人擊公，何苦乃與公挑戰！”羽大怒，伏弩射中漢王。
漢王傷胸，乃捫足曰：“虜中吾指！”漢王病創臥，張良強請漢王起行勞軍，以安士卒，毋令楚乘勝。
漢王出行軍，疾甚，因馳入成皋。
十一月，韓信與灌嬰擊破楚軍，殺楚將龍且，追至城陽，虜齊王廣。
齊相田橫自立爲齊王，奔彭越。
漢立張耳爲趙王。
漢王疾愈，西入關，至櫟陽，存問父老，置酒。
梟故塞王欣頭櫟陽市。
留四日，復如軍，軍廣武。
關中兵益出，而彭越、田橫居樑地，往來苦楚兵，絕其糧食。
韓信已破齊，使人言曰：“齊邊楚，權輕，不爲假王，恐不能安齊。
”漢王怒，欲攻之。
張良曰：“不如因而立之，使自爲守。
”春二月，遣張良操印，立韓信爲齊王。
秋七月，立黥布爲淮南王。
八月，初爲算賦。
北貉、燕人來致梟騎助漢。
漢王下令：軍士不幸死者，吏爲衣衾棺斂，轉送其家。
四方歸心焉。
項羽自知少助食盡，韓信又進兵擊楚，羽患之。
漢遣陸賈說羽，請太公，羽弗聽。
漢復使侯公說羽，羽乃與漢約，中分天下，割鴻溝以西爲漢，以東爲楚。
九月，歸太公、呂后，軍皆稱萬歲。
乃封侯公爲平國君。
羽解而東歸。
漢王欲西歸，張良、陳平諫曰：“今漢有天下太半，而諸侯皆附，楚兵罷食盡，此天亡之時，不因其幾而遂取之，此養虎自遺患也。
”漢王從之。